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Analista revisando relatórios do CRM na mesa de trabalho

O que é um sistema de controle de clientes

Um sistema de controle de clientes responde a uma pergunta só: com quem falar hoje, e sobre o quê. As três camadas que ele precisa ter, os três tipos que...

O que é um sistema de controle de clientes

Um sistema de controle de clientes responde a uma pergunta só: com quem falar hoje, e sobre o quê. As três camadas que ele precisa ter, os três tipos que...

Construir um CRM no Excel passo a passo

Como montar seu controle de clientes passo a passo

Seis abas, quatro fórmulas e uma hora de trabalho: o guia para construir a sua própria planilha de clientes em Excel, com os cinco erros que matam a base e...

Como montar seu controle de clientes passo a passo

Seis abas, quatro fórmulas e uma hora de trabalho: o guia para construir a sua própria planilha de clientes em Excel, com os cinco erros que matam a base e...

Espaço de trabalho organizado de uma pequena empresa com CRM em planilha

Vantagens do controle de clientes em Excel

A maior vantagem do Excel não é técnica: é que você preenche, porque já sabe usar. Somam-se a posse do arquivo, zero mensalidade e o funcionamento offline. As quatro desvantagens...

Vantagens do controle de clientes em Excel

A maior vantagem do Excel não é técnica: é que você preenche, porque já sabe usar. Somam-se a posse do arquivo, zero mensalidade e o funcionamento offline. As quatro desvantagens...

Exportar contatos e oportunidades do CRM

Exportar seus dados de clientes: guia prático

Exportar é a única forma de ter um backup que não depende do seu fornecedor. Como pedir o CSV, o que sempre falta no arquivo, como tratá-lo e por que...

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Exportar é a única forma de ter um backup que não depende do seu fornecedor. Como pedir o CSV, o que sempre falta no arquivo, como tratá-lo e por que...

Uma planilha bagunçada que precisa de estrutura

9 sinais de que sua planilha precisa de estrutura

Planilha de clientes não morre por excesso de linhas: morre por falta de estrutura. Nove sinais na ordem em que aparecem: sete deles você conserta em uma hora, sem trocar...

9 sinais de que sua planilha precisa de estrutura

Planilha de clientes não morre por excesso de linhas: morre por falta de estrutura. Nove sinais na ordem em que aparecem: sete deles você conserta em uma hora, sem trocar...

Migrar os dados do CRM para uma planilha sem erros

Migrar dados de clientes para o Excel: guia prá...

Cinco etapas para migrar a sua base sem estragá-la: exportar em CSV, limpar antes de tudo, escolher o que levar, importar pelo assistente e conferir a amostra. Mais o limite...

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