CRM in Excel para Windows

CRM in Excel é um CRM offline para Windows construído dentro de um único arquivo do Excel: pagamento único, sem assinatura, e o seu cadastro de clientes, com até 5.000 contatos conquistados e 5.000 contatos frios, fica no seu computador.

A lista do dia vigia 18 cenários para você não precisar vigiar

Toda manhã o arquivo abre com uma única lista: para quem ligar hoje, com quem você se reúne, o que ficou para trás. Essa lista você nunca monta. Ela se monta sozinha, a partir de cada status e cada data do seu cadastro.

Um cliente não atendeu na terça? Ele volta no dia que você definiu nas configurações. A reunião é amanhã? O lembrete já aparece hoje. Um cliente pediu para você ligar em março? Naquela manhã ele está lá, com a sua anotação ao lado do número. O arquivo vigia 18 situações assim, nos dois cadastros ao mesmo tempo:

• 8 cenários de ligação: quatro status de ligação (não atendeu, caixa postal, linha ocupada, cliente potencial), cada um aparece no dia do prazo e continua na lista depois que o prazo passa. O intervalo de retorno você define uma vez por status, nas configurações.
• 6 cenários de reunião: reuniões online e presenciais, cada uma aparece no dia, na véspera como lembrete e depois da data, se algo ficou pendente.
• 4 contatos agendados à mão: retornos que o cliente pediu e follow-ups que você planejou, na data exata que você digitou, visíveis naquele dia e depois dele.

A lista não se limita a destacar uma linha. Ela escreve o próximo passo e conta o tempo que falta: CALL IN 2h 15m, MEETING IN 45m (a interface do arquivo é em inglês; seus dados e anotações você escreve em português). E quando não há nada para hoje, isso também é uma resposta: o dia está fechado. Só os lembretes das reuniões de amanhã continuam na tela, de propósito.

O que uma planilha gratuita não faz

Uma planilha gratuita de CRM é um depósito: linhas, colunas, contatos. Ela não diz para quem ligar hoje. Com 300 contatos, “ligar em duas semanas” vira procurar, rolar a tela e pintar células à mão, toda manhã.

O CRM in Excel faz esse trabalho por você. Só atrás da lista do dia existem 50.000 células com fórmulas; a fórmula mais longa tem 7.439 caracteres. Mais de 30 planilhas trabalham juntas para a sua manhã começar com respostas, não com buscas. Você poderia construir isso sozinho no Excel: são vários fins de semana de VBA.

Pagamento único, em vez de mensalidade para sempre

Você paga uma vez e o arquivo é seu. Sem mensalidade, sem conta, sem data de renovação.

O que você recebe:

• O arquivo CRM in Excel (.xlsm) para Windows: espaço para 5.000 contatos conquistados e 5.000 contatos frios
• Um guia em PDF, passo a passo: configuração e trabalho diário
• O suplemento de seleção de datas, usado nos campos de data, incluído no mesmo download
• Acesso ao grupo privado de suporte, onde eu mesmo respondo às perguntas
• Atualizações dentro da versão comprada

O arquivo é digital e chega a você assim que o pagamento sai. Você baixa logo após a compra, junto com o guia em PDF e o suplemento Date Picker. O que vale depois da compra está na política de reembolso.

Quem decide é você

O arquivo prepara o seu trabalho; ele nunca age sozinho. Não envia e-mails nem SMS por conta própria, não fala com ninguém e não roda nada em segundo plano. Ele deixa a mensagem pronta; o botão de enviar é você quem aperta. Você decide quando ligar e o que vem depois.

Dois cadastros, 14 status e quem retorna a ligação aparece em segundos

Clientes conquistados e contatos frios ficam em dois cadastros separados, com até 5.000 registros cada. Cada contato carrega um de 14 status, além de anotações e datas; 8 desses status alimentam a lista do dia sozinhos.

Quando alguém retorna a sua ligação, você digita o número na busca e o arquivo encontra a pessoa, nos dois cadastros, não importa se o número foi salvo com o código do país (+55…), com 0055… ou no formato local. A busca por sobrenome ou e-mail funciona do mesmo jeito.

Também vem com:

• Modelos de SMS e e-mail editáveis, universais e com forma masculina e feminina; o envio é sempre manual, feito por você
• Estatísticas de ligações semanais e mensais, já calculadas
• Filtros para os dois cadastros

Mais rápido com o Vincular ao Celular

Conecte o telefone ao Windows uma única vez (Vincular ao Celular, o Phone Link da Microsoft) e ele pode ficar na mesa enquanto você liga e escreve pelo computador. É opcional, mas com dezenas de ligações por dia o tempo economizado aparece. Sem essa conexão, o arquivo funciona por completo.

Seus dados ficam no seu computador

O arquivo funciona offline e não envia nada para a internet. O cadastro dos seus clientes mora no seu arquivo do Excel, no seu disco: sem conta na nuvem, sem servidores de terceiros, sem banco de dados externo. Até a verificação da licença roda localmente. O backup você faz como com qualquer outro arquivo.

A configuração leva cerca de uma hora, uma única vez

Você ativa as macros, instala o suplemento de seleção de datas que vem no download, preenche os seus dados, ajusta os modelos de mensagem e importa os contatos. O guia acompanha cada passo; reserve cerca de uma hora de trabalho tranquilo. Depois disso, o arquivo simplesmente abre, com o dia já organizado.

Requisitos

• Windows 10 ou Windows 11. macOS não é compatível.
• Microsoft Excel 2016 ou mais recente, licenciado; recomendado Excel 2021 ou Microsoft 365
• Excel básico: copiar e colar, editar células, digitar datas
• Opcional: conectar o celular ao computador pelo Vincular ao Celular, se você quiser ligar e mandar mensagens pelo teclado

Quando esta não é a ferramenta certa

Se uma equipe trabalha em paralelo, se você precisa do CRM no telefone ou quer integrações com agenda e e-mail, um CRM na nuvem vai atender melhor. O CRM in Excel é um arquivo para uma pessoa que liga, se reúne e fecha.

Você não fica sozinho com ele

Eu mesmo trabalho com o CRM in Excel na minha própria venda e sigo melhorando o arquivo: já são seis versões, e a última atualização saiu em julho de 2026. No grupo privado de suporte, respondo às perguntas pessoalmente e recolho sugestões.