Alternativa ao Pipedrive sem mensalidade

Em resumo: o Pipedrive é bom no que se propõe: funil visual com valores, previsão e equipe olhando o mesmo processo. A pergunta honesta não é "existe alternativa mais barata", é "eu uso funil mesmo?". Quem vende sozinho, por telefone, anotando e retornando, raramente usa. Nesse caso três colunas — situação, próxima ação e data — resolvem o mesmo problema, e existe um sistema de mesa com pagamento único que já vem com elas. Se você acompanha negócios por valor e prevê faturamento, fique no Pipedrive.

Aviso: o CRM in Excel é o nosso produto, e ele não tem funil com valores nem previsão de receita. Começamos por aí para você não perder tempo.

O que o Pipedrive faz melhor do que nós

• Funil visual com valores. Arrastar o negócio de etapa em etapa, ver quanto há em cada uma. É o coração do produto e é bem feito.
• Previsão. Estimativa de fechamento por probabilidade e prazo. Faz muita diferença para quem responde a uma meta trimestral.
• Equipe. Várias pessoas no mesmo funil, com permissões e visão de quem faz o quê.
• Integrações e e-mail. A conversa fica registrada sozinha, o lead do formulário entra sem você digitar.
• Celular. Aplicativo de verdade, para quem trabalha fora da mesa.

Cinco funções, cinco coisas que um arquivo no seu computador não faz. Sem letra miúda.

A pergunta que quase ninguém faz: você usa o funil?

Funil de vendas é um instrumento de gestão. Ele existe para responder a uma pergunta: "quanto vou fechar e quando?". Se essa pergunta é sua, ele vale cada centavo.

Agora seja honesto. Se você vende sozinho, o seu dia é outro: ligar, entender o que a pessoa quer, anotar, combinar um retorno e cumprir esse retorno. O valor do negócio só existe quando ele fecha. Nesse cenário o funil vira mais um campo obrigatório entre você e a próxima ligação — e o resultado previsível é que, duas semanas depois da implantação, você para de arrastar os cartões. A partir daí o painel mostra dado velho com cara de relatório, e isso é pior do que não ter painel nenhum.

O que substitui o funil quando você vende sozinho

Três colunas:

• Situação do contato — em lista suspensa, nunca texto livre. Texto livre é o motivo número um de relatório que não fecha: para o Excel, "Proposta" e "Proposta enviada" são dois mundos.
• Próxima ação — o que você combinou de fazer.
• Data do retorno — quando.

Filtre por "data menor ou igual a hoje" e pronto: esse é o seu plano de trabalho. É menos elegante do que arrastar cartão, custa uma fração e resolve o mesmo problema real, que é não esquecer ninguém. O passo a passo está em Controle de clientes em Excel.

A conta que muda a decisão

Assinatura mensal por usuário não acaba e reajusta. Não citamos preço de concorrente porque preço muda e comparação inventada não serve para nada — faça a sua: multiplique a mensalidade do plano que você assinaria pelos meses em que pretende continuar vendendo. Depois compare com um pagamento único. A resposta costuma ser desconfortável para quem usa vinte por cento da ferramenta.

Como sair levando os dados

Exporte para CSV, em partes: contatos de um lado, anotações de outro. Limpe antes de importar — telefone sem DDD, duplicado, situação escrita de cinco jeitos. Guarde o CSV original intacto numa pasta à parte. O guia completo está em Exportar seus dados de clientes.

Quando NÃO nos escolher

• Você trabalha em equipe e todos precisam ver o mesmo processo em tempo real.
• Você precisa de previsão de receita e de negócios com valor associado.
• Você depende de integrações ou trabalha o dia todo pelo celular.

Qualquer um dos três já nos elimina. Nuvem ganha, e não há discussão.

Se o seu processo é ligar, anotar e retornar

O CRM in Excel é um aplicativo dentro do Excel, para Windows. Duas bases separadas (clientes conquistados e contatos frios, 5000 registros cada), 14 situações de contato, agenda do dia que se monta quando você abre o arquivo, lembretes de retorno, modelos de SMS e e-mail editáveis, busca do cliente pelo telefone e estatísticas semanais e mensais de ligações. Ele não envia mensagem sozinho — prepara o texto, você envia. A estrutura de colunas não é editável, e a configuração inicial leva cerca de uma hora. Pagamento único, sem mensalidade, funciona sem internet. Versão de teste gratuita: 50 clientes e 50 contatos frios.

Perguntas frequentes

Existe alternativa ao Pipedrive sem mensalidade?

Para quem vende sozinho e não usa funil com valores, sim: um sistema de mesa com pagamento único. Para quem vive do funil, não.

O que o Pipedrive faz melhor do que um sistema em Excel?

Funil com valores, previsão, equipe, integrações e celular. Nenhuma dessas cinco existe em um arquivo local.

Preciso mesmo de um funil de vendas?

Se você prevê faturamento por negócio, precisa. Se o seu trabalho é ligar, anotar e retornar, o funil vira campo obrigatório que você abandona em duas semanas.

Dá para controlar clientes sem funil de vendas?

Dá: situação, próxima ação e data do retorno. Filtro por data menor ou igual a hoje e você tem a lista do dia.

Como levo os meus dados do Pipedrive para o Excel?

Exporte em CSV, separe contatos de anotações, limpe antes de importar e guarde o original intacto.

Prefere ser dono das suas ferramentas em vez de alugar? Leia nossas comparações honestas: Controle de clientes em Excel e Sistema sem mensalidade: comprar em vez de alugar.

— Michał B. Fedor