Antes de pagar

Míralo antes de pagar

A una página de ventas no hay que creerle. El archivo completo está a la vista: una copia de solo lectura en el navegador y el manual entero en PDF. Los dos se abren en una pestaña nueva y no piden nada, ni correo ni cuenta.

La versión completa, hoja por hoja

Una copia de solo lectura del archivo real, con datos de ejemplo: las dos bases, la lista del día, las estadísticas. Está congelada en un día de trabajo concreto, así que aquí nada se recalcula y nada se descarga; en el producto la lista del día se actualiza sola. Todo en inglés, como el programa.

Mira la versión completa por dentro(solo lectura)

El manual, de principio a fin

El mismo PDF que recibe quien compra: configuración, trabajo diario, cada función. Al leerlo sabes exactamente qué estás pagando. Escrito en inglés.

Lee el manual(PDF)

Mira el CRM en acción

Contactos, seguimientos, reuniones y plantillas de mensajes, todo dentro de Excel: los mismos filtros y los mismos atajos de teclado de siempre.

Illustration of the daily call list in CRM in Excel: each contact with the next action next to it, from a call and a meeting to a follow-up or an SMS.

VISIÓN GENERAL

No vuelvas a olvidar un seguimiento

Sabes exactamente a quién tienes que llamar hoy. CRM in Excel organiza automáticamente tus reuniones, tus llamadas pendientes y tus seguimientos, para que la llamada que prometiste ocurra el día que prometiste.

Illustration of one Excel file holding leads, meetings, notes, statistics and the email and SMS templates in a single place.

FLUJO DE TRABAJO

Todo tu proceso comercial en un solo sitio

Del contacto en frío al contrato firmado, dentro de un archivo de Excel: la base de clientes, las plantillas de mensajes, las reuniones y las notas de cada conversación.

Illustration of CRM in Excel running on your own laptop offline, with the client data kept locally and paid for once instead of monthly.

PRIVACIDAD

Sin suscripción. Sin nube. Sin cuenta.

Tu CRM en propiedad, no de alquiler. Pagas una vez, el archivo vive en tu disco duro y los datos de tus clientes no salen de ahí: no hay servidor nuestro donde se guarden ni cuenta que haya que renovar.

¿Te suena de algo?

  • “Llámame dentro de tres meses.” ¿Y dónde apuntas esa fecha?

    La anotas una vez. Esa mañana el cliente aparece en tu lista del día, con la nota que escribiste entonces.

  • Notas sueltas, WhatsApp, dos hojas de cálculo y lo que recuerdas.

    Un archivo. Dos bases: clientes conseguidos y los que aún estás llamando.

  • Son las seis. ¿Está todo hecho, o algo se queda hoy sin cerrar?

    La lista del día guarda lo que sigue abierto y se va vaciando a medida que cierras cada cosa.

  • Te devuelve la llamada un número desconocido. No sabes quién es.

    Pegas el número en el buscador y el archivo te saca la ficha del cliente y todo su historial antes de que descuelgues.

  • Tenías un CRM. Dejaste de abrirlo.

    Este se abre como una hoja de cálculo y te dice a quién llamar hoy. Ese es todo el ritual.

  • Tu lista de clientes estaba en una app. La app ya no existe.

    Aquí el archivo está en tu disco y se abre en Excel. La propiedad no caduca.

¿Por qué elegir CRM in Excel?

  • CRM in Excel

    ✓ Pago único

    ✓ Sin cuotas mensuales

    ✓ Funciona sin conexión

    ✓ Tus datos se quedan en tu equipo

    ✓ Funciona en Microsoft Excel en Windows

    ✓ Configuración en aproximadamente una hora

  • CRM tradicional

    ✗ Suscripciones mensuales

    ✗ Dependencia de la nube

    ✗ Requiere internet

    ✗ Costes recurrentes

    ✗ Curva de aprendizaje pronunciada

    ✗ Configuración e implementación complejas

¿Para quién es y para quién no?

Está hecho para quien llama a clientes desde un solo equipo con Windows: un consultor, un autónomo, un comercial o el dueño de un negocio pequeño que prefiere un archivo en propiedad antes que alquilar una plataforma.

No es para ti si varias personas necesitan la misma base a la vez, si trabajas sobre todo desde el teléfono o si necesitas integraciones automáticas con otras herramientas. Las tres cosas exigen una herramienta compartida en la nube, y eso se paga todos los meses, así que ahí gana un CRM en la nube. Preferimos decirlo aquí y no después de que pagues.

  • Profesionales de ventas

    Controla contactos, oportunidades y seguimientos sin perder una sola conversación de venta.

  • Quien vende su tiempo

    Ten clientes, reuniones y plantillas de mensajes en un único archivo ordenado.

  • Autónomos

    Sustituye hojas sueltas y suscripciones caras por un único archivo estructurado.

Lo que dicen nuestros usuarios

Tres personas que llaman a clientes todos los días y llevan meses trabajando con el archivo. Escriben desde Polonia, que es donde la herramienta lleva más tiempo en uso; de España y de Latinoamérica todavía no tenemos opiniones publicadas, y no vamos a inventarlas.

Ewelina Woźniak, sales expert from Poland, CRM in Excel user

Experta en ventas, Polonia

Ewelina Woźniak

Gracias a esta herramienta tengo control total sobre mi base de datos de clientes. El seguimiento de estados, los recordatorios y las plantillas de mensajes hacen mucho más fácil planificar reuniones y no perder de vista ningún contacto. Ya no se me escapa nada. ¡Muy recomendable!

Mateusz Pawelec, sales expert from Poland, CRM in Excel user

Experto en ventas, Polonia

Mateusz Pawelec

Llevo más de un mes usando el CRM de Michał y ha mejorado mucho la calidad de mi trabajo. Cada mañana empiezo el día con un plan de acción claro: qué hay que hacer, cuándo y con quién. Si te lo estás pensando, no dudes. Es una inversión que se amortiza rápido y aporta valor real al negocio.

Aleksandra Lis, sales expert from Poland, CRM in Excel user

Experta en ventas, Polonia

Aleksandra Lis

Este CRM se ha convertido en una parte esencial de mi día a día. Me permite tener toda la información de mis clientes, las notas y el historial de comunicación en un solo lugar, y a la vez estar al tanto de reuniones, seguimientos y fechas importantes. Empiezo cada jornada con una lista clara de prioridades y la termino sabiendo que todo ha quedado bien gestionado. El sistema es intuitivo, fácil de aprender y me ayuda a ofrecer una experiencia más profesional a mis clientes. Lo recomiendo a cualquiera que busque una forma fiable y ordenada de gestionar sus relaciones con clientes.

Preguntas frecuentes

¿CRM in Excel es una suscripción?

No. CRM in Excel es una compra única. No hay cuotas mensuales, ni pagos recurrentes, ni contratos de permanencia.

¿Qué necesito para usarlo?

Microsoft Excel 2016 o posterior en Windows 10 u 11. Funciona mejor con Excel 2021 o Microsoft 365. Las macros tienen que estar activadas, porque la lista del día se actualiza sola. No funciona en macOS, y los reembolsos de un archivo digital son limitados, así que compruébalo antes de comprar. El programa en sí funciona sin teléfono. Lo opcional es conectar al equipo el teléfono que ya tienes con la aplicación Phone Link de Microsoft, para llamar y escribir sin soltar el teclado.

¿Hay una versión gratuita?

Sí, y no pide nada: sin correo, sin cuenta y sin límite de tiempo. Es una edición más sencilla del mismo archivo: 1.000 contactos en una sola base, 7 estados, sin macros, solo en inglés, y una columna del día que filtras tú a mano. La versión de pago añade una segunda base de 5.000 plazas, 14 estados, la lista del día que se recalcula sola y las plantillas de SMS y correo que rellenas y envías tú desde tu teléfono o tu correo. Descarga aquí la versión gratuita.

¿Cuánto cuesta?

42,95 €, un solo pago, sin cuotas recurrentes. En la caja el importe aparece en tu propia moneda, y con el código startingOut pagas un 20 % menos. Es lo que cuestan dos o tres meses de un CRM en la nube, con la diferencia de que aquí el archivo se queda contigo.

¿Es difícil de configurar?

No. La primera configuración lleva alrededor de una hora: activar las macros, poner tus propios datos, ajustar las plantillas de mensajes e importar tus contactos. Después, si conoces lo básico de Excel, ya estás trabajando. Todos los pasos están en el manual (PDF), abierto a cualquiera, así que puedes repasar el proceso entero de antemano.

¿Puedo personalizar el CRM?

Dentro de unos límites claros, y conviene conocerlos antes de comprar. Puedes editar las plantillas de SMS y correo, tus propios ajustes (datos de contacto, intervalos de seguimiento) y, por supuesto, todos tus datos y notas. El ajuste de idioma cambia los nombres de los días y de los meses en las estadísticas y la forma en que el archivo trata los nombres propios; las etiquetas de la interfaz siguen en inglés y eso no se cambia. Lo que no cambias es la estructura del archivo: las columnas, las fórmulas y la lógica de la lista diaria son fijas. Es deliberado: es lo que hace que el archivo funcione de forma fiable y que yo pueda darle soporte.

¿Mis datos se guardan en la nube?

No. El archivo está en tu propio equipo y no envía nada a internet, así que funciona sin conexión. Los datos de tus clientes se quedan contigo, salvo que tú mismo copies el archivo a una unidad en la nube.

¿Para quién es y para quién no?

Está hecho para una persona que llama a clientes: consultores, autónomos, agentes y dueños de pequeños negocios que trabajan desde un solo equipo. No es para ti si varias personas necesitan la misma base a la vez, si trabajas sobre todo desde el teléfono o si necesitas integraciones automáticas. Eso exige una herramienta compartida en la nube, y eso se paga todos los meses, así que ahí gana un CRM en la nube.

¿Qué recibo después de comprar?

El archivo para descargar de inmediato, un manual de usuario en PDF que te lleva por la configuración y todas las funciones, y acceso a un grupo privado de soporte en Facebook. El manual no da por hecho que hayas usado un CRM antes: empiezas por la primera página y sales de ahí trabajando. El manual es público: puedes abrir el PDF y leerlo antes de pagar.

¿Hay soporte disponible?

Sí. CRM in Excel incluye una guía completa que te ayuda a empezar y a entender todas las funciones del sistema. También recibes acceso a un grupo privado de soporte en Facebook, donde puedes preguntar, compartir experiencias y recibir ayuda de otros usuarios. Si hace falta, hay soporte adicional por correo electrónico.

¿Se admiten reembolsos?

Es un archivo digital que se entrega inmediatamente después de la compra, así que los reembolsos son limitados. Lo que te corresponde, incluidos tus derechos como consumidor, está en la política de reembolso.

Para eso existe la versión gratuita: trabaja un día real con ella antes de pagar.

¿Solo funciona en inglés?

No. Las etiquetas de la interfaz están en inglés, pero trabajas en el idioma que quieras: los datos de contacto, las notas y las bases admiten cualquier carácter. Las plantillas de SMS y correo las reescribes tú, redacción incluida, así que tus mensajes salen en tu idioma.