CRM in Excel es un CRM sin conexión para Windows construido dentro de un solo archivo de Excel: pagas una vez, sin suscripción, y tu base de datos de clientes, con hasta 5 000 contactos captados y 5 000 contactos fríos, se queda en tu equipo.
La lista del día vigila 18 escenarios para que no tengas que hacerlo tú
Cada mañana el archivo se abre con una sola lista: a quién llamas hoy, con quién te reúnes, qué se quedó atrás. Esa lista no la armas tú. Se arma sola, con cada estado y cada fecha de tu base de datos.
¿Un cliente no contestó el martes? Vuelve a la lista el día que definiste en la configuración. ¿La reunión es mañana? El recordatorio ya aparece hoy. ¿Un cliente pidió que lo llamaras en marzo? Esa mañana está ahí, con tu nota junto a su número. El archivo vigila 18 situaciones como estas, en las dos bases de datos a la vez:
- 8 escenarios de llamadas: cuatro estados de llamada (no contesta, buzón de voz, línea ocupada, cliente potencial), cada uno aparece el día que vence y sigue en la lista si la fecha se pasa. El intervalo de retorno lo defines una vez por estado, en la configuración.
- 6 escenarios de reuniones: reuniones en línea y presenciales, cada una aparece el mismo día, el día anterior como recordatorio y después de la fecha si algo quedó pendiente.
- 4 contactos agendados a mano: llamadas que el cliente pidió y seguimientos que tú planificaste, en la fecha exacta que escribiste, visibles ese día y después.
La lista no se limita a resaltar una fila. Escribe el siguiente paso y cuenta el tiempo que falta: CALL IN 2h 15m, MEETING IN 45m (la interfaz del archivo está en inglés; tus datos y notas los escribes en español). Y cuando hoy no hay nada pendiente, esa también es una respuesta: el día está cerrado. Solo quedan en pantalla los recordatorios de las reuniones de mañana, y eso es deliberado.
Lo que una plantilla gratuita no puede hacer
Una plantilla gratuita de Excel es un almacén: filas, columnas, contactos. No te dice a quién llamar hoy. Con 300 contactos, «llámalo en dos semanas» se convierte en buscar, desplazarte y colorear celdas a mano, cada mañana.
CRM in Excel hace ese trabajo por ti. Solo la lista del día se apoya en 50 000 celdas con fórmulas, y la más larga ocupa 7 439 caracteres. Más de 30 hojas trabajan juntas para que tu mañana empiece con respuestas, no con búsquedas. Podrías construirlo tú mismo en Excel: son varios fines de semana de VBA.
Un solo pago: menos de un trimestre de una suscripción típica de CRM
Pagas una vez y el archivo es tuyo. El precio en tu moneda aparece en el botón de compra y al pagar. Sin cuotas mensuales, sin cuenta, sin fecha de renovación.
Qué recibes:
- El archivo CRM in Excel (.xlsm) para Windows: espacio para 5 000 contactos captados y 5 000 contactos fríos
- Una guía PDF paso a paso: configuración y trabajo diario
- El complemento de selección de fechas, usado en los campos de fecha, incluido en la misma descarga
- Acceso al grupo privado de soporte, donde yo mismo respondo las preguntas
- Actualizaciones dentro de la versión comprada
El archivo es digital y te llega en cuanto pagas. Lo descargas justo después de la compra, junto con la guía en PDF y el complemento Date Picker. Lo que se aplica después de la compra está en la política de reembolso.
Tú mantienes el control
El archivo te prepara el trabajo; nunca actúa por su cuenta. No envía correos ni SMS por sí solo, no contacta a nadie y no ejecuta nada en segundo plano. Deja el mensaje listo; el botón de enviar lo pulsas tú. Tú decides cuándo llamar y qué pasa después.
Dos bases de datos, 14 estados y una búsqueda que encuentra a quien te devuelve la llamada
Los clientes captados y los contactos fríos viven en dos bases de datos separadas, de hasta 5 000 registros cada una. Cada contacto lleva uno de 14 estados, más notas y fechas; 8 de esos estados alimentan la lista del día por sí solos.
Cuando alguien te devuelve la llamada, escribes el número en el buscador y el archivo encuentra a la persona, en cualquiera de las dos bases, da igual si el número se guardó con prefijo internacional (+34…), con 0034… o en formato local. La búsqueda por apellido o correo funciona igual.
También incluye:
- Plantillas de SMS y correo editables, universales y con forma masculina y femenina; el envío siempre lo haces tú
- Estadísticas de llamadas semanales y mensuales, ya calculadas
- Filtros para recorrer las dos bases
Más rápido con Microsoft Enlace móvil
Conecta tu teléfono a Windows una sola vez (Microsoft Enlace móvil, el Phone Link de Windows) y puede quedarse sobre la mesa mientras llamas y escribes desde el equipo. Es opcional, pero con docenas de llamadas al día el tiempo ahorrado se nota. Sin esa conexión, el archivo funciona completo.
Tus datos se quedan en tu equipo
El archivo trabaja sin conexión y no envía nada a internet. Los registros de tus clientes viven en tu archivo de Excel, en tu disco: sin cuenta en la nube, sin servidores ajenos, sin bases de datos de terceros. Hasta la comprobación de la licencia se hace en local. La copia de seguridad la haces como con cualquier otro archivo.
La configuración lleva alrededor de una hora, una sola vez
Activas las macros, instalas el complemento de selección de fechas que viene en la descarga, escribes tus datos, ajustas las plantillas de mensajes e importas tus contactos. La guía te acompaña paso a paso; reserva alrededor de una hora de trabajo tranquilo. Después, el archivo simplemente se abre, con el día ya ordenado.
Requisitos
- Windows 10 o Windows 11. macOS no es compatible.
- Microsoft Excel 2016 o más reciente, con licencia; recomendado Excel 2021 o Microsoft 365
- Excel básico: copiar y pegar, editar celdas, escribir fechas
- Opcional: vincular el teléfono con el equipo mediante Microsoft Enlace móvil, si quieres llamar y escribir desde el teclado
Cuándo esta no es la herramienta adecuada
Si trabajan varias personas en paralelo sobre los mismos contactos, necesitas el CRM en el teléfono o quieres integraciones con tu calendario y tu correo, un CRM en la nube te servirá mejor. CRM in Excel es un archivo para una sola persona que llama, se reúne y cierra.
No te quedas solo con el archivo
Yo mismo trabajo con CRM in Excel en mi propia venta y lo sigo mejorando: el archivo lleva seis versiones y la última actualización salió en julio de 2026. En el grupo privado de soporte respondo las preguntas en persona y recojo sugerencias.
