Tu base de datos de clientes en Excel, convertida en un CRM de verdad
CRM in Excel es un sistema CRM potente, práctico y fácil de usar, construido íntegramente dentro de Microsoft Excel. No es una plantilla más: es una base de datos de clientes en Excel con planificador, seguimientos, plantillas de mensajes y estadísticas, lista para trabajar desde el primer día.
Diseñado para profesionales de ventas, consultores, reclutadores, freelance, agentes inmobiliarios y dueños de pequeños negocios: organiza la comunicación con tus clientes, gestiona los seguimientos, planifica tu día y mantén el control de tu actividad comercial, sin suscripciones caras ni software en la nube complicado.
La mayoría de las plataformas CRM están sobrecargadas de funciones, exigen pagos recurrentes y obligan al usuario a adaptar su forma de trabajar al software.
CRM in Excel toma otro camino. Se centra en lo esencial:
✔ Gestionar la comunicación con los clientes
✔ Planificar seguimientos y reuniones
✔ Mantener el orden cada día
✔ Conservar el control de las relaciones con tus clientes
✔ Trabajar más rápido y con menos fricción
✔ Ser dueño de tus propios datos
Sin cuotas mensuales. Sin depender de la nube. Sin bases de datos externas. Sin implantación complicada.
Abres Excel y empiezas a trabajar.
Pago único. Años de uso.
CRM in Excel no es otra suscripción. Lo compras una vez y lo usas durante años.
El sistema puede restablecerse y reutilizarse con bases de clientes, sectores, productos y modelos de negocio completamente distintos, siempre que lo necesites.
Un solo pago. Proyectos futuros ilimitados. Sin cuotas recurrentes.
Pensado para la comunicación con clientes
CRM in Excel se diseñó como herramienta de comunicación y gestión de actividad, no para sustituir tu ERP, tu programa de contabilidad, tu banca electrónica o tus sistemas sectoriales.
Funciona como tu centro personal de comunicación: te ayuda a gestionar las interacciones con clientes y a mantener el control del día a día.
El sistema se centra únicamente en los datos de contacto esenciales:
• Nombre
• Apellidos
• Teléfono
• Correo electrónico
• Ciudad
• País
• Estado del contacto
• Notas
• Dos campos personalizables
Este enfoque mantiene el sistema práctico, ligero y fácil de mantener.
Tú mantienes el control
El sistema no envía correos automáticamente. No envía SMS automáticamente. No contacta con clientes por su cuenta. No decide por ti. No ejecuta acciones ocultas en segundo plano.
CRM in Excel te ayuda a organizar la información, preparar la comunicación y ejecutar tu rutina con menos esfuerzo, manteniéndote al mando de cada acción.
Tú decides cuándo llamar. Tú decides cuándo enviar un mensaje. Tú decides qué pasa después.
Funciones incluidas
• Dos bases de datos separadas: clientes captados y contactos en frío
• Hasta 5.000 registros en cada base (10.000 en total)
• Gestión de estados de contacto
• Planificador diario
• Recordatorios de seguimiento y control de actividad
• Programación de llamadas y reuniones
• Plantillas de SMS editables
• Plantillas de correo editables
• Plantillas neutras y con variantes para destinatario hombre o mujer
• Compatible con números de teléfono internacionales
• Búsqueda de cliente por correo, apellido o teléfono
• Estadísticas semanales y mensuales de llamadas
• Herramientas de filtrado avanzadas
• Flujo de trabajo con Excel y VBA
• Funcionamiento sin conexión
Trabaja más rápido con Microsoft Enlace móvil
CRM in Excel funciona especialmente bien junto a Microsoft Enlace móvil.
Una vez configurado, puedes iniciar llamadas y preparar mensajes mucho más rápido que con el flujo manual habitual. El teléfono puede quedarse en la mesa mientras trabajas desde el equipo.
Para quien hace decenas de llamadas al día, la diferencia se nota.
Privacidad por diseño
A diferencia de muchas plataformas CRM en la nube, CRM in Excel guarda la información de tus clientes de forma local.
Los registros permanecen en tus archivos de Excel y en tu propio equipo. Sin bases de datos externas. Sin almacenamiento obligatorio en la nube. Sin sincronización automática con terceros. Sin servidores controlados por otra empresa.
El sistema se diseñó con una filosofía de datos mínimos: solo la información de contacto necesaria para comunicarte con tus clientes.
CRM in Excel está pensado para flujos de trabajo respetuosos con la privacidad y alineados con el RGPD.
Tus datos son tuyos. Tú los controlas.
Soporte de la comunidad incluido
Cada compra incluye acceso al grupo oficial de soporte de CRM in Excel, donde puedes preguntar, aprender flujos de trabajo recomendados, compartir ideas y conocer las novedades.
Como creador de CRM in Excel, participo personalmente en la comunidad: respondo preguntas, ayudo y recojo comentarios que dan forma al producto.
Puesta en marcha rápida
Tras la compra recibirás: el archivo de Excel de CRM in Excel, una guía de usuario en PDF y acceso al grupo oficial de soporte.
La mayoría de usuarios completa la configuración inicial en menos de 30 minutos: activar macros, permitir la ejecución del archivo descargado, introducir tus datos y preferencias, ajustar las plantillas de SMS y correo, importar tus contactos y (opcionalmente, muy recomendable) conectar el teléfono con Microsoft Enlace móvil.
No se requieren conocimientos de programación ni de Excel avanzado.
Requisitos del sistema
Necesario
• Microsoft Excel 2016 o posterior con licencia
• Microsoft Office o suscripción a Microsoft 365
• Windows 10 u 11
• Smartphone Android o iPhone
• Conocimientos básicos de Excel
Recomendado
• Microsoft Excel 2021 o Microsoft 365
• Windows 11
• Microsoft Enlace móvil configurado con tu teléfono
Incluido en tu compra
• CRM in Excel para Windows
• Guía de usuario en PDF
• Acceso al grupo oficial de soporte
• Actualizaciones futuras dentro de la versión adquirida
Hecho para quien quiere resultados
Simple. Rápido. Práctico. Construido dentro de Excel. Un solo pago. Años de uso. Control total sobre tus datos.
