Die praktische Alternative zu teurer CRM-Software
CRM in Excel ist ein leistungsfähiges, praktisches und einfach zu bedienendes CRM-System, das vollständig in Microsoft Excel aufgebaut ist.
Entwickelt für Vertriebsprofis, Berater, Recruiter, Freiberufler und Inhaber kleiner Unternehmen: Organisieren Sie Ihre Kundenkommunikation, verwalten Sie Follow-ups, planen Sie Ihren Tag und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Vertriebsaktivitäten, ohne teure Abos und ohne komplizierte Cloud-Software.
Die meisten CRM-Plattformen sind heute mit Funktionen überladen, verlangen wiederkehrende Zahlungen und zwingen Nutzer oft, ihre Arbeitsweise an die Software anzupassen.
CRM in Excel geht einen anderen Weg.
Es konzentriert sich auf das Wesentliche:
✔ Kundenkommunikation verwalten
✔ Follow-ups und Termine planen
✔ Jeden Tag organisiert bleiben
✔ Kundenbeziehungen im Griff behalten
✔ Schneller und effizienter arbeiten
✔ Volle Hoheit über die eigenen Daten behalten
Keine monatlichen Gebühren.
Keine Cloud-Abhängigkeit.
Keine externen CRM-Datenbanken.
Keine komplizierte Einführung.
Einfach Excel öffnen und loslegen.
Einmal zahlen. Jahrelang nutzen.
CRM in Excel ist kein weiteres Abo.
Einmal kaufen und jahrelang verwenden.
Das System lässt sich jederzeit neu starten und mit völlig anderen Kundendatenbanken, Branchen, Produkten und Geschäftsmodellen wiederverwenden.
Ob Sie in Beratung, Vertrieb, Recruiting, Finanzen, Immobilien, Marketing oder einer anderen kundenorientierten Branche arbeiten: CRM in Excel passt sich Ihrer Arbeitsweise an.
Ein Kauf.
Unbegrenzt viele künftige Projekte.
Keine wiederkehrenden Kosten.
Entwickelt für die Kundenkommunikation
CRM in Excel wurde bewusst als Werkzeug für Kundenkommunikation und Aktivitätenmanagement entwickelt.
Es soll weder Ihr ERP noch Buchhaltungssoftware, Bankensysteme, Produktionssysteme oder branchenspezifische Plattformen ersetzen.
Stattdessen dient CRM in Excel als Ihre persönliche Kommunikationszentrale: Es hilft Ihnen, Kundeninteraktionen zu verwalten und die täglichen Aufgaben im Blick zu behalten.
Das System konzentriert sich ausschließlich auf die wesentlichen Kontaktdaten:
• Vorname
• Nachname
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Stadt
• Land
• Kontaktstatus
• Notizen
• Zwei frei belegbare Zusatzfelder
Dieser fokussierte Ansatz hält das System praktisch, schlank und leicht zu pflegen.
Detaillierte Verkaufsunterlagen, Verträge, Finanzdaten und andere spezialisierte Geschäftsdaten bleiben in den Systemen, die Ihr Unternehmen bereits nutzt.
CRM in Excel hilft Ihnen dabei:
• Anrufe zu tätigen
• Nachrichten zu senden
• Termine zu planen
• Follow-ups nachzuverfolgen
• Kundenkommunikation zu verwalten
• Den Tag organisiert im Griff zu behalten
Sie behalten die Kontrolle
CRM in Excel unterstützt Ihre Arbeitsweise, ohne Ihnen Entscheidungen abzunehmen.
Das System versendet keine E-Mails automatisch.
Das System versendet keine SMS automatisch.
Das System kontaktiert keine Kunden automatisch.
Das System trifft keine Entscheidungen in Ihrem Namen.
Das System führt keine verborgenen Aktionen im Hintergrund aus.
Stattdessen hilft Ihnen CRM in Excel, Informationen zu organisieren, Kommunikation vorzubereiten und Ihre Abläufe effizienter auszuführen, während Sie jede Aktion selbst in der Hand behalten.
Sie entscheiden, wann Sie anrufen.
Sie entscheiden, wann eine Nachricht rausgeht.
Sie entscheiden, was als Nächstes passiert.
Enthaltene Funktionen
• Zwei getrennte Datenbanken: gewonnene Leads und Cold Leads
• Bis zu 5.000 Datensätze pro Datenbank (insgesamt 10.000)
• Verwaltung von Kontaktstatus
• Tagesplaner
• Follow-up-Erinnerungen und Aktivitätenverfolgung
• Anrufplanung
• Terminplanung
• Bearbeitbare SMS-Vorlagen
• Bearbeitbare E-Mail-Vorlagen
• Vorlagen mit passender Anrede (männlich/weiblich) sowie neutrale Vorlagen
• Unterstützung internationaler Telefonnummern
• Kundensuche nach E-Mail-Adresse, Nachname oder Telefonnummer
• Wöchentliche und monatliche Anrufstatistiken
• Erweiterte Filterwerkzeuge
• Workflow-Unterstützung mit Excel und VBA
• Offline-Betrieb
Schneller arbeiten mit Microsoft Smartphone-Link
CRM in Excel funktioniert hervorragend zusammen mit Microsoft Smartphone-Link (Link zu Windows).
Einmal eingerichtet, lassen sich Anrufe und Kundenkommunikation deutlich schneller vorbereiten und starten als mit klassischen manuellen Abläufen.
Ihr Telefon kann auf dem Schreibtisch liegen bleiben, während Sie am Computer arbeiten.
Für Profis, die täglich Dutzende Anrufe tätigen, bedeutet das spürbar mehr Produktivität und Komfort.
CRM in Excel ersetzt Ihr Telefon nicht.
Es hilft Ihnen, es effizienter zu nutzen.
Datenschutz von Anfang an mitgedacht
Anders als viele moderne Cloud-CRM-Plattformen speichert CRM in Excel Kundendaten lokal.
Kundendatensätze bleiben in Ihren Excel-Dateien und auf Ihrem eigenen Computer.
Keine externen CRM-Datenbanken.
Kein Cloud-Zwang.
Keine automatische Synchronisation mit CRM-Drittanbietern.
Keine externen Server unter fremder Kontrolle.
CRM in Excel wurde bewusst nach dem Prinzip der Datenminimierung entwickelt.
Das System konzentriert sich auf die für die Kundenkommunikation notwendigen Kontaktdaten, statt große Mengen sensibler Geschäftsdaten zu sammeln.
Das hilft, die Kontrolle über Kundeninformationen zu behalten und unnötige Komplexität zu vermeiden.
CRM in Excel ist mit Blick auf datenschutzbewusste und DSGVO-orientierte Arbeitsabläufe gestaltet.
Ihre Daten gehören Ihnen.
Sie kontrollieren Ihre Daten.
Community-Support inklusive
Jeder Kauf beinhaltet Zugang zur offiziellen CRM-in-Excel-Support-Gruppe.
In der privaten Kunden-Community können Sie:
• Fragen stellen und Unterstützung erhalten
• Empfohlene Arbeitsabläufe und Best Practices lernen
• Ideen und Funktionswünsche teilen
• Updates und Verbesserungen entdecken
• Sich mit anderen CRM-in-Excel-Nutzern austauschen
Und das Wichtigste: Ich bin dort persönlich aktiv.
Als Entwickler von CRM in Excel beantworte ich regelmäßig Fragen, helfe weiter, sammle Feedback und arbeite direkt mit Nutzern an der Weiterentwicklung des Produkts.
Ihr Feedback prägt die Zukunft von CRM in Excel ganz konkret.
Schnelle Einrichtung & erste Schritte
CRM in Excel ist auf einfache Einführung und Nutzung ausgelegt; wie jedes professionelle Werkzeug benötigt es eine kurze Ersteinrichtung.
Nach dem Kauf erhalten Sie:
• Die CRM-in-Excel-Arbeitsmappe
• Ein PDF-Benutzerhandbuch
• Zugang zur offiziellen CRM-in-Excel-Support-Gruppe
Die meisten Nutzer schließen die Ersteinrichtung in weniger als 30 Minuten ab.
Die Einrichtung umfasst:
• Aktivieren der Excel-Makros
• Die heruntergeladene Datei in Windows freigeben (Blockierung aufheben)
• Eingabe Ihrer Geschäftsdaten und Einstellungen
• Konfiguration der Kommunikationseinstellungen
• Anpassen der SMS- und E-Mail-Vorlagen
• Import Ihrer Kundendaten in die Datenbanken
• Verbindung Ihres Smartphones über Microsoft Smartphone-Link (optional, aber sehr empfohlen)
• Durchsicht des PDF-Handbuchs und des empfohlenen Workflows
Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Das mitgelieferte Handbuch erklärt den gesamten Ablauf Schritt für Schritt, und die Community hilft, wann immer Sie Unterstützung brauchen.
Systemvoraussetzungen
Erforderlich
• Lizenziertes Microsoft Excel 2016 oder neuer
• Lizenziertes Microsoft Office oder Microsoft-365-Abonnement
• Windows 10 oder Windows 11
• Android-Smartphone oder iPhone
• Excel-Grundkenntnisse
Empfohlen
• Microsoft Excel 2021 oder Microsoft 365
• Windows 11
• Microsoft Smartphone-Link mit Ihrem Smartphone eingerichtet
Benötigte Excel-Grundkenntnisse
• Kopieren und Einfügen
• Zellen bearbeiten
• Hyperlinks verwenden
• Datum und Uhrzeit eingeben
• Vordefinierte Dropdown-Listen nutzen
• Grundlegende Navigation in Tabellen
Smartphone-Link-Kompatibilität
Für die erweiterten Anruf- und Nachrichten-Workflows muss Ihr Gerät Microsoft Smartphone-Link (Link zu Windows) unterstützen.
Typische unterstützte Kombinationen:
• Computer mit Windows 10 oder Windows 11
• Android-Smartphone (empfohlen)
• Unterstützte iPhones über Microsofts Smartphone-Link-Funktion
Der Funktionsumfang von Smartphone-Link kann je nach Gerätehersteller, Betriebssystemversion und aktuellen Microsoft-Anforderungen variieren.
Im Kauf enthalten
• CRM in Excel für Windows
• PDF-Benutzerhandbuch
• Zugang zur offiziellen CRM-in-Excel-Support-Gruppe
• Künftige Updates innerhalb der gekauften Produktversion
Für Menschen, die Ergebnisse wollen
CRM in Excel wurde für Menschen entwickelt, denen erledigte Arbeit wichtiger ist als das Erlernen einer weiteren komplizierten Software-Plattform.
Einfach.
Schnell.
Praktisch.
Komplett in Excel umgesetzt.
Eine Zahlung.
Jahrelange Nutzung.
Volle Kontrolle über Ihre Daten.
