Migrar los datos de tu CRM a Excel sin dramas

En resumen: migrar los datos de un CRM a Excel es un proceso de cinco pasos: exportar, limpiar, decidir qué te llevas, probar con veinte filas y solo entonces cargar todo. Lo que hunde una migración no es la parte técnica, es no haber decidido de antemano qué campos aceptas perder. Y siempre se pierde algo: el historial completo de comunicación y los adjuntos casi nunca viajan enteros.

Aviso: CRM in Excel es nuestro producto. Este artículo funciona igual si tu destino es una hoja hecha por ti; la mecánica de la migración es la misma.

Paso 1: exporta con todo lo que te dejen

Busca la exportación en tu CRM actual (suele estar en ajustes, importación y exportación, o en cada módulo por separado). Pide CSV o XLSX. Tres cosas que hay que hacer bien aquí:

• Exporta todos los módulos, no solo contactos. Empresas, oportunidades y actividades suelen salir en archivos distintos, y si te olvidas de uno lo descubrirás cuando ya hayas cancelado la suscripción.
• Guarda el archivo original intacto y trabaja sobre una copia. Siempre.
• Hazlo antes de cancelar nada. El acceso a la exportación desaparece con la cuenta.

El detalle de qué pedir y qué comprobar está en exportar los datos de tu CRM: guía práctica.

Paso 2: limpia antes de mover, no después

Aquí está el noventa por ciento del trabajo real. Lo que hay que revisar, en orden:

• Codificación. Si ves caracteres raros donde van tildes y eñes, el archivo no está en UTF-8. Vuelve a abrirlo con la codificación correcta desde Datos, obtener datos, desde texto; no lo arregles a mano.
• Teléfonos. Formato texto, con prefijo internacional. Si dejas la columna como número, Excel se come el cero inicial y ese contacto queda inutilizable.
• Fechas. Una columna de fechas con tres formatos distintos mezclados es una bomba de relojería. Unifica antes de cargar.
• Duplicados. Quita duplicados por correo y por teléfono, no por nombre: los nombres se repiten.
• Contactos muertos. El que no responde desde hace tres años no es un contacto, es peso.

Paso 3: decide qué te llevas y qué aceptas perder

Este es el paso que casi nadie hace y por eso casi todos sufren. Coge la lista de campos de tu exportación y márcalos en tres grupos:

• Imprescindibles — nombre, apellidos, teléfono, correo, ciudad, estado del contacto. Sin esto no hay CRM.
• Útiles — la última nota, el motivo del último contacto, la próxima acción y su fecha. Esto es lo que convierte una lista en un sistema de trabajo.
• Ruido — los diecisiete campos personalizados que alguien creó hace tres años y nadie rellena. Aquí se decide si tu nuevo archivo nace limpio o nace ya sucio.

Y lo que no va a viajar entero, dígalo quien lo diga: el hilo completo de correos, los archivos adjuntos, el registro de quién cambió qué y cuándo. Si necesitas conservarlo, guarda la exportación original como archivo histórico aparte de la hoja de trabajo.

Paso 4: si el destino es CRM in Excel, la estructura ya está decidida

Con transparencia total, porque afecta a tu migración: CRM in Excel tiene una estructura fija. Las columnas están definidas de fábrica y no se añaden ni se modifican. Lo editable son las plantillas de SMS y correo, los ajustes y tus notas.

Eso cambia la pregunta de la migración. No es «¿cómo traigo mis cuarenta campos?», es «¿cuál de mis campos corresponde a cada columna que ya existe?». Lo que no encaja, se resume en el campo de notas, que sí es libre. Para mucha gente es una liberación disfrazada de limitación: los cuarenta campos no se rellenaban de todas formas. Si prefieres una estructura que diseñes tú, monta tu propia hoja con la guía de base de datos de clientes en Excel.

Paso 5: prueba con veinte filas, no con veinte mil

Carga una muestra pequeña y comprueba cuatro cosas: que las tildes salen bien, que los teléfonos conservan el prefijo y el cero, que las fechas son fechas y no texto, y que ninguna nota larga se ha cortado. Si algo falla, falla con veinte filas y lo arreglas en cinco minutos.

Cuando la muestra esté perfecta, carga el resto y haz lo único que valida una migración: cuenta las filas. Si exportaste 1.240 contactos, en el destino tiene que haber 1.240 menos los duplicados que quitaste a propósito.

Cuándo no deberías migrar a Excel

Con honestidad, aunque nos cueste una venta. No migres si trabajas con más personas sobre los mismos registros, si tus contactos entran solos desde formularios o campañas, o si tu trabajo real ocurre en el teléfono. En esos tres casos un CRM en la nube es la herramienta correcta, y bajarte a un archivo de escritorio es dar un paso atrás.

Cómo probar el destino antes de comprometerte

La versión de prueba de CRM in Excel es gratuita y admite 50 clientes y 50 contactos en frío. Es el tamaño de una muestra de migración: carga tus contactos reales, trabaja una semana y comprueba el flujo antes de pagar los 58,95 €.

Preguntas frecuentes

¿Cómo migro los datos de un CRM a Excel?

Exporta, limpia, decide qué te llevas, prueba con veinte filas y solo entonces carga todo. Al final, cuenta las filas.

¿Qué se pierde siempre?

El historial completo de comunicación, los adjuntos, la auditoría y los campos personalizados sin equivalente.

¿Por qué se rompen teléfonos y fechas?

Porque Excel adivina el tipo de dato. Importa esas columnas como texto y no dejes que decida por ti.

¿Cuánto se tarda?

Unos cientos de contactos limpios: una tarde. La limpieza es lo que se lleva el tiempo, no el traslado.

¿Puedo añadir columnas propias en CRM in Excel?

No. La estructura es fija; lo editable son las plantillas de mensajes, los ajustes y tus notas.

¿Prefieres ser dueño de tus herramientas en vez de alquilarlas? Lee nuestras comparativas honestas: CRM local que funciona sin conexión y CRM de pago único: comprar en vez de alquilar.

— Michał B. Fedor