Alternativa a ACT! con licencia única

En resumen: si llegas aquí es porque usabas un CRM de escritorio comprado y ahora el camino natural te lleva a una cuota mensual. Tienes tres salidas: quedarte donde estás mientras funcione, aceptar la nube, o bajar de categoría a propósito y comprar una aplicación local sencilla que cubra lo que de verdad usabas. Antes de decidir, haz un ejercicio de honestidad: apunta las funciones que has usado esta última semana. Casi siempre son cuatro, y casi siempre caben en algo mucho más barato.

Con las cartas boca arriba: CRM in Excel es nuestro producto y es una de las opciones de pago único que existen. No es un sustituto uno a uno de un CRM veterano; es una alternativa deliberadamente más pequeña, y este artículo te explica qué pierdes al elegirla.

El primer paso no es buscar alternativas, es hacer inventario

La trampa clásica de una migración es buscar un programa que replique todas las funciones del anterior. No lo hagas. Coge un papel y apunta qué has usado de verdad en los últimos siete días de trabajo.

En la mayoría de los casos, la lista de un usuario veterano de un CRM de escritorio queda así: consultar la ficha de un contacto, leer el historial de lo que se habló, ver los seguimientos de hoy y anotar lo que pasó en la última llamada. Cuatro cosas. Todo lo demás está ahí, ocupando menús, pero no lo tocas.

Si tu lista tiene cuatro líneas, no necesitas un CRM equivalente. Necesitas algo que haga esas cuatro cosas bien y no te cobre por las otras cuarenta.

Las tres salidas reales

Salida 1: quedarte donde estás. Poco glamurosa y muchas veces correcta. Un programa comprado que funciona no deja de funcionar porque el fabricante saque un modelo nuevo. Si te va bien y tus datos están a salvo, la urgencia por migrar suele ser artificial. Migra cuando algo te duela, no cuando alguien te diga que deberías.

Salida 2: la nube. Es lo que hace la mayoría, y en muchos casos es acertado. Ganas actualizaciones, acceso desde cualquier sitio, trabajo en equipo e integraciones. Pagas una cuota que no termina nunca y aceptas que tus datos vivan en un servidor ajeno. Si trabajáis varios sobre los mismos contactos, esta salida es la buena y las otras dos son un error.

Salida 3: bajar de categoría a propósito. Comprar una aplicación local, pequeña, de pago único, que haga las cuatro cosas de tu lista. Es la opción que nadie te propone, porque quien vende suscripciones no gana nada proponiéndola.

Cómo se saca la información de un CRM de escritorio

Exporta a CSV. Es el formato universal y lo abre cualquier cosa, empezando por Excel. Consejos que se aprenden por las malas:

• Exporta por partes. Contactos por un lado; notas e historial por otro. Un único volcado gigante es imposible de limpiar.
• Limpia antes de importar. Teléfonos sin prefijo internacional, campos vacíos, duplicados evidentes, estados escritos de cinco maneras distintas. Si metes basura, tendrás basura, y encima con más fórmulas encima.
• Decide qué historial te llevas. Diez años de notas no valen lo mismo que los últimos dieciocho meses. Casi nadie vuelve a leer lo de 2016.
• Guarda el archivo original. Una copia intacta del volcado, en una carpeta aparte, para siempre. Es tu seguro contra tus propios errores de limpieza.

Qué pierdes al bajar de categoría (y hay que decirlo)

Una aplicación pequeña en Excel no es un CRM veterano con otra piel. Lo que dejas atrás:

• Campos propios y estructura moldeable. Una aplicación en Excel viene con las hojas y las columnas cerradas. No añades columnas ni cambias el diseño. Si has pasado años construyendo tu proceso con campos a medida, esto te va a doler, y es honesto avisarte antes.
• Automatizaciones complejas y flujos con condiciones encadenadas.
• Integraciones con otras herramientas.
• Módulos que quizá dabas por hechos en tu programa anterior. Aquí no hay módulos de proyectos ni de gestión de contratos.

Qué ganas

• Se acabó la cuota. Pagas una vez.
• El archivo es tuyo, en tu disco, y funciona sin conexión.
• Velocidad. Se abre en segundos y filtra al instante.
• Cero curva. Es Excel. Ya sabes moverte por ahí.

Cuándo esta alternativa NO es para ti

Si trabajáis varias personas a la vez sobre la misma base, si necesitas que otras herramientas se conecten solas o si trabajas desde el teléfono la mayor parte del día: un CRM en la nube es mejor opción que cualquier cosa que haya en esta página. Sin matices.

Si tu lista tenía cuatro líneas

CRM in Excel hace exactamente esas cuatro: ficha del cliente con su historial, lista de a quién llamar hoy calculada al abrir el archivo, notas de cada conversación y búsqueda del cliente por su número de teléfono cuando te llaman. Añade plantillas de SMS y correo que tú redactas, estadísticas de llamadas y una hoja separada para contactos en frío. Windows, sin conexión, sin cuenta, sin nube.

Pago único de 58,95 €. La versión de prueba es gratuita (50 clientes y 50 contactos en frío): importa un trozo de tu CSV y comprueba si te vale antes de pagar. Y si prefieres montártelo tú desde cero, tienes la guía en Base de datos de clientes en Excel.

Preguntas frecuentes

¿Qué alternativa hay con licencia de pago único?

Fabricantes pequeños de escritorio y aplicaciones construidas dentro de Excel. Ningún nombre grande vende ya licencia única.

¿Merece la pena migrar?

Depende de qué usabas de verdad. Si tu lista real tiene cuatro funciones, migrar es fácil.

¿Cómo exporto mis datos?

A CSV, por partes, y limpiando antes de importar. Guarda siempre una copia intacta del volcado original.

¿Qué pierdo al bajar de categoría?

Campos propios, estructura moldeable, automatizaciones e integraciones. Es un intercambio, no una mejora en todo.

¿Y si trabajamos en equipo?

Entonces la respuesta es la nube. Una aplicación local es la herramienta del que trabaja solo.

¿Prefieres ser dueño de tus herramientas en vez de alquilarlas? Lee nuestras comparativas honestas: CRM local que funciona sin conexión y CRM de pago único: comprar en vez de alquilar.

— Michał B. Fedor