CRM in Excel to działający offline CRM dla Windows, zamknięty w jednym pliku Excela: płacisz raz, bez abonamentu, a baza do 5 000 pozyskanych i 5 000 zimnych kontaktów zostaje na Twoim komputerze.
Lista dnia pilnuje 18 sytuacji, o których inaczej musiałbyś pamiętać sam
Każdego ranka plik otwiera się jedną listą: do kogo dziś dzwonisz, z kim się spotykasz, co Ci uciekło. Nie układasz jej sam. Powstaje sama, ze statusów i dat, które masz już w bazie.
Klient nie odebrał we wtorek? Wróci na listę w dniu, który ustawiłeś. Spotkanie jest jutro? Przypomnienie masz już dziś. Klient prosił o telefon w marcu? Tamtego ranka będzie na liście, razem z Twoją notatką obok numeru. W sumie plik pilnuje osiemnastu takich sytuacji, w obu bazach naraz:
- 8 scenariuszy telefonicznych: cztery statusy rozmów (nie odebrał, poczta głosowa, zajęte, potencjalny klient), każdy wraca w dniu terminu i zostaje na liście, dopóki go nie obsłużysz. Interwał powrotu ustawiasz raz dla każdego statusu, w ustawieniach.
- 6 scenariuszy spotkań: spotkania online i na miejscu, każde widoczne w dniu spotkania, dzień wcześniej jako przypomnienie i po terminie, gdyby coś się przesunęło.
- 4 kontakty umówione ręcznie: telefony, o które prosił klient, i powroty, które sam zaplanowałeś, na datę wpisaną ręcznie, widoczne tego dnia i później.
Lista nie podświetla wiersza na kolorowo. Pisze, co masz zrobić, i odlicza czas: CALL IN 2h 15m, MEETING IN 45m (interfejs pliku jest po angielsku, dane i notatki wpisujesz po polsku). A kiedy na dziś nie ma nic, to też jest odpowiedź: dzień domknięty. Na ekranie zostają tylko przypomnienia o jutrzejszych spotkaniach, celowo.
Czego darmowy szablon nie zrobi
Darmowy szablon CRM to magazyn: wiersze, kolumny, kontakty. Nie powie Ci, do kogo dziś zadzwonić. Przy 300 kontaktach notatka „odezwij się za dwa tygodnie” kończy się tak, że codziennie przewijasz arkusz i ręcznie kolorujesz komórki.
CRM in Excel robi tę robotę za Ciebie. Samą listę dnia liczy 50 000 komórek z formułami, a najdłuższa z nich ma 7 439 znaków. Ponad 30 arkuszy zasila się nawzajem po to, żeby Twój ranek zaczynał się od gotowej odpowiedzi, a nie od szukania. Możesz zbudować to sam w Excelu.
Płacisz raz: mniej niż kwartał typowego abonamentu CRM
Jedna płatność i plik jest Twój. Cenę w Twojej walucie widzisz na przycisku zakupu i w kasie. Zero opłat miesięcznych, zero konta, zero daty odnowienia.
Co dostajesz:
- Plik CRM in Excel (.xlsm) dla Windows: miejsce na 5 000 pozyskanych i 5 000 zimnych kontaktów
- Przewodnik PDF krok po kroku: konfiguracja i codzienna praca
- Dodatek do wyboru dat, używany w polach z datami, w tej samej pobranej paczce
- Dostęp do prywatnej grupy wsparcia, w której sam odpowiadam na pytania
- Aktualizacje w ramach kupionej wersji produktu
Plik jest cyfrowy i trafia do Ciebie od razu po zapłacie. Pobierasz go prosto z potwierdzenia zamówienia, razem z poradnikiem PDF i dodatkiem Date Picker. Zasady obowiązujące po zakupie opisuje polityka zwrotów.
To Ty decydujesz
Plik przygotowuje Ci pracę, ale niczego nie robi bez Ciebie. Nie wysyła e-maili ani SMS-ów, z nikim się nie kontaktuje i nie działa w tle. On przygotowuje wiadomość, Ty naciskasz „wyślij”. Ty decydujesz, kiedy zadzwonić i co dalej.
Dwie bazy, 14 statusów i numer, który znajdujesz w kilka sekund
Pozyskani klienci i zimne kontakty leżą w dwóch osobnych bazach, po 5 000 rekordów każda. Każdy kontakt ma jeden z 14 statusów, notatki i daty. Osiem z tych statusów samo wrzuca kontakt na listę dnia.
Kiedy ktoś oddzwania, wpisujesz numer w wyszukiwarkę i plik znajduje klienta, w obu bazach, niezależnie od tego, czy numer zapisałeś jako +48…, 0048… czy lokalnie. Tak samo działa szukanie po nazwisku i adresie e-mail.
W środku też:
- Edytowalne szablony SMS i e-mail, uniwersalne oraz w formie męskiej i żeńskiej. Szablony same odmieniają imię w wołaczu: klient dostaje „Dzień dobry, Panie Marku”, nie „Panie Marek” (wbudowany słownik 7 583 imion z 67 języków). Wysyłasz zawsze Ty, ręcznie
- Statystyki połączeń tygodniowe i miesięczne, policzone za Ciebie
- Filtry do przeglądania obu baz
Szybciej z Microsoft Phone Link
Raz łączysz telefon z Windows i telefon może leżeć na biurku, a Ty dzwonisz i piszesz z komputera. To opcja, nie wymóg. Przy dziesiątkach telefonów dziennie różnicę widać od razu, ale bez tego plik działa tak samo.
Twoje dane zostają na Twoim komputerze
Plik działa offline i nie wysyła niczego do internetu. Baza klientów leży w Twoim pliku Excela, na Twoim dysku: bez konta w chmurze, bez cudzych serwerów, bez zewnętrznej bazy. Nawet kontrola licencji odbywa się lokalnie. Kopię zapasową robisz tak samo jak każdego innego pliku na dysku.
Konfiguracja zajmuje około godziny, raz
Włączasz makra, instalujesz dodatek do wyboru dat z pobranej paczki, wpisujesz swoje dane, dopasowujesz szablony wiadomości, wgrywasz kontakty. Przewodnik prowadzi Cię przez każdy krok; zaplanuj około godziny spokojnej pracy. Potem po prostu go otwierasz, a dzień jest już poukładany.
Wymagania
- Windows 10 lub Windows 11. macOS nie jest wspierany.
- Licencjonowany Microsoft Excel 2016 lub nowszy; zalecany Excel 2021 albo Microsoft 365
- Podstawy Excela: kopiowanie i wklejanie, edycja komórek, wpisywanie dat
- Opcjonalnie: sparowanie telefonu z komputerem przez Microsoft Phone Link, jeśli chcesz dzwonić i pisać z klawiatury
Kiedy to nie jest właściwe narzędzie
Jeśli pracujesz zespołowo, potrzebujesz CRM w telefonie albo integracji z kalendarzem i pocztą, lepiej obsłuży Cię CRM w chmurze. CRM in Excel to jeden plik dla jednej osoby, która dzwoni, spotyka się i domyka.
Nie zostajesz z tym sam
Sam pracuję na CRM in Excel w swojej sprzedaży i stale go poprawiam. Plik ma za sobą sześć wersji, ostatnia aktualizacja wyszła w lipcu 2026. W prywatnej grupie wsparcia osobiście odpowiadam na pytania i zbieram uwagi.
