CRM in Excel dla systemu Windows

Praktyczna alternatywa dla drogich systemów CRM

CRM in Excel to rozbudowany, praktyczny i łatwy w obsłudze system CRM stworzony w całości w środowisku Microsoft Excel.

Został zaprojektowany z myślą o handlowcach, agentach ubezpieczeniowych, konsultantach, rekruterach, freelancerach oraz właścicielach małych firm. Pomaga uporządkować komunikację z klientami, zarządzać follow-upami, planować codzienną pracę i utrzymywać pełną kontrolę nad sprzedażą — bez drogich abonamentów i skomplikowanych systemów działających w chmurze.

Większość współczesnych systemów CRM jest przeładowana funkcjami, wymaga regularnych opłat i często zmusza użytkowników do dopasowania swojego sposobu pracy do narzuconego oprogramowania.

CRM in Excel powstał w oparciu o zupełnie inne założenia.

Skupia się na tym, co naprawdę ma znaczenie:

✔ Zarządzanie komunikacją z klientami
✔ Planowanie follow-upów i spotkań
✔ Dobra organizacja każdego dnia pracy
✔ Kontrola nad relacjami z klientami
✔ Szybsza i bardziej efekywna praca
✔ Pełna kontrola nad własnymi danymi

Bez miesięcznych abonamentów.

Bez uzależnienia od chmury.

Bez zewnętrznych baz CRM.

Bez skomplikowanego wdrożenia.

Po prostu uruchom Excela i zacznij działać.

---

Zapłać raz. Korzystaj przez lata.

CRM in Excel nie jest kolejnym systemem abonamentowym.

Płacisz tylko raz i korzystasz tak długo, jak potrzebujesz.

System możesz w dowolnym momencie wyczyścić, skonfigurować od nowa i wykorzystać ponownie z zupełnie inną bazą klientów, branżą, produktem lub modelem biznesowym.

Niezależnie od tego, czy działasz w branży ubezpieczeniowej, doradczej, sprzedażowej, rekrutacyjnej, finansowej, nieruchomościach, marketingu czy innej branży opartej na relacjach z klientami — CRM in Excel dopasowuje się do Twojego sposobu pracy.

Jeden zakup.

Nieograniczona liczba przyszłych projektów.

Zero cyklicznych opłat.

---

CRM skoncentrowany na komunikacji z klientami

CRM in Excel został zaprojektowany przede wszystkim jako narzędzie do zarządzania komunikacją z klientami oraz organizacji codziennych działań sprzedażowych.

Nie ma zastępować systemów ERP, programów księgowych, systemów bankowych, systemów obsługi polis, systemów produkcyjnych ani innych specjalistycznych platform wykorzystywanych w Twojej branży.

Zamiast tego pełni rolę osobistego centrum komunikacji, pomagając zarządzać relacjami z klientami i utrzymywać kontrolę nad codziennymi działaniami.

System przechowuje wyłącznie najważniejsze informacje kontaktowe:

• Imię
• Nazwisko
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Miasto
• Kraj
• Status kontaktu
• Notatki
• Dwa dodatkowe, konfigurowalne pola informacyjne

Dzięki temu CRM pozostaje praktyczny, przejrzysty i łatwy w codziennym użytkowaniu.

Szczegółowe dane sprzedażowe, umowy, informacje finansowe oraz inne specjalistyczne dane biznesowe mogą nadal pozostać w systemach, z których korzysta już Twoja organizacja.

CRM in Excel pomaga Ci:

• Wykonywać połączenia
• Wysyłać wiadomości
• Planować spotkania
• Zarządzać follow-upami
• Prowadzić komunikację z klientami
• Zachować porządek w codziennej pracy

---

To Ty decydujesz

CRM in Excel został stworzony po to, aby wspierać Twój sposób pracy — nie po to, aby podejmować decyzje za Ciebie.

System nie wysyła automatycznie wiadomości e-mail.

System nie wysyła automatycznie wiadomości SMS.

System nie kontaktuje się samodzielnie z klientami.

System nie podejmuje decyzji w Twoim imieniu.

System nie wykonuje żadnych ukrytych działań w tle.

Zamiast tego pomaga organizować informacje, przygotowywać komunikację i sprawniej realizować codzienny workflow, pozostawiając pełną kontrolę nad każdym działaniem w Twoich rękach.

To Ty decydujesz, kiedy zadzwonić.

To Ty decydujesz, kiedy wysłać wiadomość.

To Ty decydujesz, co wydarzy się dalej.

---

Najważniejsze funkcje

• Dwie niezależne bazy danych: Acquired Leads oraz Cold Leads
• Obsługa do 5 000 rekordów w każdej bazie (łącznie 10 000 kontaktów)
• Zarządzanie statusami kontaktów
• Planer codziennej pracy
• Przypomnienia o follow-upach i monitorowanie aktywności
• Planowanie połączeń telefonicznych
• Planowanie spotkań
• Edytowalne szablony SMS
• Edytowalne szablony wiadomości e-mail
• Uniwersalne oraz gender-specific szablony komunikacji
• Obsługa międzynarodowych numerów telefonów
• Wyszukiwanie klientów po adresie e-mail, nazwisku lub numerze telefonu
• Tygodniowe i miesięczne statystyki aktywności
• Zaawansowane filtrowanie danych
• Automatyzacja workflow przy wykorzystaniu Excela i VBA
• Praca całkowicie offline

---

Pracuj szybciej dzięki Microsoft Phone Link

CRM in Excel doskonale współpracuje z Microsoft Phone Link (Link to Windows).

Po konfiguracji możesz wykonywać połączenia i przygotowywać komunikację z klientami znacznie szybciej niż w tradycyjnym modelu pracy.

Telefon może pozostać na biurku, podczas gdy całą obsługę prowadzisz z poziomu komputera.

Dla osób wykonujących dziesiątki połączeń każdego dnia oznacza to większą wygodę, oszczędność czasu i wyższą produktywność.

CRM in Excel nie zastępuje Twojego telefonu.

Pomaga wykorzystać go znacznie efektywniej.

---

Prywatność przede wszystkim

W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych systemów CRM działających w chmurze, CRM in Excel przechowuje dane lokalnie.

Informacje o klientach pozostają w Twoich plikach Excel i na Twoim komputerze.

Bez zewnętrznych baz CRM.

Bez obowiązkowej chmury.

Bez automatycznej synchronizacji z zewnętrznymi dostawcami CRM.

Bez serwerów kontrolowanych przez inne firmy.

CRM in Excel został zaprojektowany zgodnie z filozofią minimalizacji danych.

System koncentruje się wyłącznie na informacjach niezbędnych do komunikacji z klientami, zamiast gromadzić duże ilości wrażliwych danych biznesowych.

Dzięki temu łatwiej zachować kontrolę nad informacjami o klientach i ograniczyć niepotrzebną złożoność procesów.

CRM in Excel został zaprojektowany z myślą o prywatności oraz zgodności z wymaganiami RODO.

To Twoje dane.

To Ty nimi zarządzasz.

---

Dostęp do społeczności użytkowników

Każdy zakup obejmuje dostęp do oficjalnej grupy wsparcia CRM in Excel.

W prywatnej społeczności użytkowników możesz:

• Zadawać pytania i uzyskiwać pomoc
• Poznawać sprawdzone workflow i dobre praktyki
• Zgłaszać pomysły oraz sugestie rozwoju produktu
• Otrzymywać informacje o aktualizacjach i usprawnieniach
• Wymieniać doświadczenia z innymi użytkownikami CRM in Excel

Co najważniejsze — aktywnie uczestniczę w tej społeczności osobiście.

Jako twórca CRM in Excel regularnie odpowiadam na pytania, pomagam użytkownikom, zbieram opinie i rozwijam produkt w oparciu o realne potrzeby klientów.

Twoje sugestie mają realny wpływ na przyszłość CRM in Excel.

---

Szybkie wdrożenie i rozpoczęcie pracy

CRM in Excel został zaprojektowany tak, aby jego wdrożenie było proste, jednak jak każde profesjonalne narzędzie biznesowe wymaga krótkiej konfiguracji początkowej.

Po zakupie otrzymasz:

• Plik CRM in Excel
• Instrukcję użytkownika w formacie PDF
• Dostęp do oficjalnej grupy wsparcia CRM in Excel

Większość użytkowników kończy konfigurację w mniej niż 30 minut.

Proces konfiguracji obejmuje:

• Włączenie makr Microsoft Excel
• Odblokowanie pobranego pliku w systemie Windows
• Uzupełnienie danych firmy i własnych preferencji
• Konfigurację ustawień komunikacji
• Dostosowanie szablonów SMS i e-mail
• Import danych klientów do baz danych
• Połączenie telefonu z Microsoft Phone Link (opcjonalne, ale zdecydowanie rekomendowane)
• Zapoznanie się z instrukcją PDF i rekomendowanym workflow

Nie jest wymagana znajomość programowania.

Nie jest wymagana zaawansowana znajomość Excela.

Cały proces został szczegółowo opisany krok po kroku w instrukcji, a w razie potrzeby możesz skorzystać ze wsparcia społeczności użytkowników.

---

Wymagania systemowe

Wymagane

• Licencjonowany Microsoft Excel 2016 lub nowszy
• Licencjonowany Microsoft Office lub subskrypcja Microsoft 365
• Windows 10 lub Windows 11
• Smartfon z Androidem lub iPhone
• Podstawowa znajomość Microsoft Excel

Rekomendowane

• Microsoft Excel 2021 lub Microsoft 365
• Windows 11
• Skonfigurowany Microsoft Phone Link połączony ze smartfonem

Wymagane podstawowe umiejętności obsługi Excela

• Kopiowanie i wklejanie danych
• Edycja komórek
• Korzystanie z hiperłączy
• Wprowadzanie dat i godzin
• Korzystanie z list rozwijalnych
• Podstawowe poruszanie się po arkuszach

Zgodność z Microsoft Phone Link

Aby korzystać z zaawansowanych funkcji połączeń i wiadomości, urządzenie musi obsługiwać Microsoft Phone Link (Link to Windows).

Najczęściej wspierane konfiguracje obejmują:

• Komputer z Windows 10 lub Windows 11
• Smartfon z Androidem (rekomendowany)
• Obsługiwane modele iPhone współpracujące z Microsoft Phone Link

Dostępność poszczególnych funkcji może różnić się w zależności od producenta urządzenia, wersji systemu operacyjnego oraz aktualnych wymagań Microsoft.

---

W zestawie otrzymujesz

• CRM in Excel dla systemu Windows
• Instrukcję użytkownika PDF
• Dostęp do oficjalnej grupy wsparcia CRM in Excel
• Przyszłe aktualizacje w ramach zakupionej wersji produktu

---

Dla osób, które chcą działać

CRM in Excel powstał dla ludzi, którzy wolą realizować cele biznesowe niż tracić czas na naukę kolejnego skomplikowanego systemu.

Prosty.

Szybki.

Praktyczny.

Zbudowany w Excelu.

Jedna płatność.

Lata użytkowania.

Pełna kontrola nad własnymi danymi.